迈富时招股说明书

股份代號 : 2556（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Marketingforce Management Ltd邁富時管理有限公司 重要提示2024年5月7日重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Marketingforce Management Ltd邁富時管理有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：5,949,700股股份香港發售股份數目：595,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：5,354,700股股份（可予調整）最高發售價： 每股發售股份45.00港元，另加 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請 時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0000005美元股份代號：2556聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2024年5月13日(星期一)或之前協商釐定，且於任何情況下不遲於香港時間2024年5月13日(星期一)中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份45.00港元，預期亦不低於每股發售股份42.00港元，惟另行公佈者則作別論。香港發售股份申請人必須於申請時就每股香港發售股份繳付最高發售價每股發售股份45.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份45.00港元，則多繳股款可予退還。倘我們與整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因而未能於香港時間2024年5月13日(星期一)中午十二時正前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為適當的情況下並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在決定作出有關調減後在可行情況下盡快、且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，分別在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.marketingforce.com 刊登有關調減通知。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程內所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事由，則聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等事由載於「包銷」。有關進一步詳情， 閣下務請參閱該節。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.marketingforce.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的有關香港發售股份的重要通知全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 www.marketingforce.com 刊發。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道須申請最少100股香港發售股份，並按下表所列的其中一個數目申請。倘若通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 重要提示倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,545.381,60072,726.1214,000636,353.56120,0005,454,459.002009,090.761,80081,816.8916,000727,261.20140,0006,363,535.5030013,636.142,00090,907.6618,000818,168.86160,0007,272,612.0040018,181.543,000136,361.4820,000909,076.50180,0008,181,688.5050022,726.914,000181,815.3030,0001,363,614.76200,0009,090,765.0060027,272.305,000227,269.1340,0001,818,153.00220,0009,999,841.5070031,817.686,000272,722.9650,0002,272,691.26240,00010,908,918.0080036,363.057,000318,176.7860,0002,727,229.50260,00011,817,994.5090040,908.448,000363,630.6070,0003,181,767.76297,500(1)13,522,512.931,00045,453.839,000409,084.4380,0003,636,306.001,20054,544.5910,000454,538.2690,0004,090,844.261,40063,635.3512,000545,445.90100,0004,545,382.50(1) 閣下可申請的香港發售股份數目的上限。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）及證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；及會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘以下預期時間表出現任何變動，我們將於本公司網站 www.marketingforce.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊發公告。日期(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月7日（星期二）上午九時正透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月10日（星期五）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月10日（星期五）上午十一時四十五分(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月10日（星期五）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表 閣下根據 閣下的指示通過香港結算FINI系統提交EIPO申請以申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間（其可能因經紀或託管商而有所不同）。截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月10日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月13日（星期一）(1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.marketingforce.com 刊登發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下香港發售股份的分配基準的公告(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月14日（星期二）下午十一時正或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站www.marketingforce.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年5月14日（星期二）下午十一時正或之前• 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或： www.eipo.com.hk/eIPOAllotment ），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . 2024年5月14日（星期二）下午十一時正至2024年5月20日（星期一)午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . 2024年5月16日（星期四）