©2024 iResearch Inc. 2024年中国家居市场消费洞察本报告由以下单位联合发布：全联家具装饰业商会居然之家新零售集团股份有限公司艾瑞咨询 2目 录CONTENTS01家居消费发展背景及现状Overview02家居消费供给侧分析Supply-side03家居消费需求侧分析用户侧经营侧3.13.2Demand-side04家居消费未来展望Development trend 301 家居消费发展背景及现状Overview 4©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：中国政府网，中房研协，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景—政策端地产激励与促家居消费政策并举，合力推动家居产业良性发展2019-2023年房地产与家居消费部分重点政策发改委—印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造，支持绿色、智能家电销售中央经济工作会议—稳地价、稳房价、稳预期全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制住建部、央行联合召开房地产企业座谈会—明确“三条红线”形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则；全年坚持“房住不炒、因城施策”政策主基调，落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期长期调控目标商务部—提振大宗消费重点消费促进家电家具家装消费，激活家电家具市场。鼓励对购买绿色智能家电、环保家具给予补贴政府工作报告—支持合理住房需求，解决大城市住房突出问题坚持“房住不炒”定位，支持更好满足购房者的合理住房需求，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担商务部等22部门—颁布“十四五”国内贸易发展规划促进家电家具家装等消费，健全废旧家电处理体系国务院—印发关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品中央政治局会议—保交楼、稳民生稳定房地产市场，坚持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生工信部、住建部等四部门—印发推进家居产业高质量发展行动方案确立“到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环”的总体发展目标央行等部门—“认房不认贷”、降首付、降利率组合拳政策力度逐渐转向“托举并用”，在需求端，降首付、降利率、认房不认贷接连落地，支持居民购房需求释放；在供给端，纾困措施相继提出，缓解房企资金压力商务部等13部门—印发关于促进家居消费若干措施的通知鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，支持居民开展旧房装修和局部升级改造；鼓励企业开展旧房翻新设计大赛，满足多样化消费需求商务部等13部门—印发关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知满足人民对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求，拉动家电及上下游关联产业发展商务部—印发组织开展“家居焕新消费季”活动的通知突出“大家居”和场景创新、聚焦绿色智能适老等领域，激发家居行业市场活力，释放家居消费潜力2019202020212023细化深化调控稳定市场提振家居消费促进良性循环和健康发展为房地产相关政策为家居消费相关政策2022 5©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn比照美国市场十年间数据，从波动性角度，家具零售业整体振幅低于新房销售，除去2020年疫情爆发期间的剧烈波动，家具零售业发展相对平稳；从相关性角度，回归分析可得两组数之间R2仅为0.0153，美国家具零售与新房销售关联性较弱。参考美国市场发展路径，随着我国泛家居市场存量时代的到来，新住房对于家居的催动效应将会变得有限，增量方面更应关注改善型需求。-100%-50%0%50%100%美国家具零售额同比增幅（%）美国新建住房销售同比增幅（%）来源：国家统计局，美国商务部，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景—产业端商品房销售面积及销售额弹性修复，存量市场下改善性需求为市场提供新动能-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%2022.1-22022.1-32022.1-42022.1-52022.1-62022.1-72022.1-82022.1-92022.1-102022.1-112022.1-122023.1-22023.1-32023.1-42023.1-52023.1-62023.1-72023.1-82023.1-92023.1-10商品房销售面积累计增长(%)商品房销售额累计增长(%)2022.01-2023.10中国商品房销售面积及销售额累计增长情况2013.01-2023.10 美国家具零售额与住房销售同比情况波动性指标：σ家具=12.9%σ新房销售=17.4%相关性指标：R² = 0.0153上游商品房市场整体量级降幅收窄，较2022年同期显现出一定修复迹象比照美国家居市场销售情况，存量环境下家居与新房销售关联性较弱，市场增长由改善型需求驱动2023年春季，我国商品房销售额累计值同比变化情况归正，较2022年同期情况明显回升；下半年恢复下降趋势，行业持续筑底，整体降幅较2022年大幅收窄为提振消费、助推商品房市场平稳发展，2023年有关商品房“降首付、降利率、认房不认贷”等政策密集出台，降低居民住房消费门槛与成本，释放住房消费需求 6©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：国家统计局，艾瑞咨询整理并绘制家居消费发展背景—需求端中等及偏低经济发展水平地区城镇化率尚存空间，对该地区增量住房需求形成带动作用4659 33300 25577 37653 39786 88.5%88.2%第一梯队地区74.2%73.3%第二梯队地区65.7%61.5%第三梯队地区61.8%56.7%第四梯队地区57.7%53.8%第五梯队地区2022年末常住人口总和（万人）2022年末城镇人口整体比重（%）2018年末城镇人口整体比重（%）2018年与2022年城镇化率分梯队地区对比及2022年常住人口规模附：地区梯队划分标准——以2022年人均GDP 水平为基础（各梯队内省市排列不分先后）第一梯队地区>15万元北京、上海第二梯队地区10-15万元天津、江苏、浙江、福建、广东第三梯队地区8-10万元内蒙古、山东、湖北、重庆、陕西第四梯队地区6.5-8万元山西、辽宁、安徽、江西、湖南、海南、四川、宁夏、新疆第五梯队地区<6.5万元河北、吉林、黑龙江、河南、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海第二梯队地区27.5%第三梯队地区20.8%第四梯队地区26.7%第五梯队地区23.2%第一梯队地区1.8%第二梯队地区24.2%第三梯队地区18.9%第四梯队地区29.9%第五梯队地区24.1%第一梯队地区2.9%分梯队地区2018年与2022年商品住宅新开工面积占全国比情况2018年2022年偏低梯队地区整体占比由49.9%上升至54.0%按2022年各地区人均GDP区间划分梯队，结合各梯队的常住人口规模，对比其2022年与2018年的城镇化率水平，可以发现：我国近年城镇化水平的提升，主要贡献来自于中等、偏低经济发展水平地区城镇化进程的快速推进同时，处于中等与偏低梯队的地区2022年城镇化率与偏高梯队地区仍然存在差距，且城镇化率增长态势良好，城镇化数量与质量尚存较大提升空间从2018年与2022年的数据对比可以看出，处于偏低梯队的地区商品住宅新开工面积在全国整体水平中的所占比例有所提升，从2018年的49.9%上升至2022年的54.0%，构成全国整体的半壁江山结合上图，处于偏低梯队地区稳步推进的城镇化进程，对地区的增量住房需求形成了一定带动作用，亦相较于偏高梯队的地区整体具有更大的房地产开发空间中等及偏低经济发展水平地区中等及偏低经济发展水平地区 7©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn住建部、发改委、财政部于2019年发布的《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》中，将老旧小区定义为2000年底前建成、公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区，涉及小区数量17万个，约4200万户，居民上亿人，建筑面积约40亿平方米。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户。预计到“十四五”期末，结合各地实际，基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造。政府部门应通过解决户内改造期间居民临时性住房问题、为居民提供户内改造价格优惠等措施，切实促进居民结合老旧小区改造进行户内家装家居改造。家居消费发展背景—需求端二手房与旧房改造需求增长推动家装家居市场逐渐步入存量时代消费者新房装修存量房装修二手房装修旧房改造日常消费需求类型2016-2023年全国装修市场套数按需求类型分布情况47%46%46%49%47%53%54%54%51%53%2019 2020 2021 2022 2023e新房（%）存量房（%）受经济环境影响，房地产市场新房开发与销售放缓，高线城市率先迈入存量时代，2023年前九月数据来看上海与北京的新房成交占比分别仅为31%与26%伴随二手房成交量弹性修复、老旧小区改造政策落地、存量房日常改造等改善性住房需求进一步释放，未来存量房将成为家居消费市场的重要支撑。2023年存量房装修套数预计将占53%，预计2027年将上升至57%，主要增量来自二手房翻新与老旧小区改造带动的户内改造提升类改造•公共服务设施配套建设及其智慧化改造，如：养老、托育、社区综合服务设施等基础类改造•市政配套基础设施改造提升，如：供水、供电、道路等•小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等完善类改造•环境及配套设施改造改建，如照明、适老设施等•建筑节能改造•有条件的楼栋加装电梯•居民出资•公积金•各级政府资金补助•市场化金融服务合理共担++2023年1-9月全国主要城市房产交易中新房成交占比排名/城市占比No.1/青岛58%No.2/杭州55%No.3/佛山50%......No.19/上海31%No.20/北京26%地产市场存量转型，存量房成为家居消费有力支柱老旧小区改造逐渐成为家居需求重要支撑，政策鼓励居民结合小区改造进行户内改造及装修，带来家居需求新增量43%57%2027e//存量房占比预期上升4%来源：国家统计局，住建部，发改委，贝壳，奥维云网，克尔瑞，艾瑞咨询整理并绘制 8©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn家居消费发展历程行业从成熟期渐入变革期，家居消费业态多元化发展，行业流量呈碎片化趋势近十年（2013-2023）家居行业发展历程概览来源：专家访谈，公开信息，艾瑞咨询整理并绘制•疫情影响下，家居行业收入出现波动•线上线下渠道逐渐一体化融合，家居零售业态多元化发展•房地产开发商大力推行精装房，具有较强供应链整合能力的头部企业有望通过打开渠道扩展份额•消费端需求多样化，促进家居产品多元化发展、丰富度提升•智能化趋势显著，供应商加大智能家居布局2013-2015传统渠道繁荣，收入稳步增长•由控制过热逐渐转向再度刺激，主要涉及放松限购限贷，下调贷款基准利率，降低房产税等•与此同时，随地产调控愈加频繁，其销售增速总体放缓•家居行业收入整体放缓，进入稳步增长阶段，推动行业结构优化•行业供给侧以大型家居卖场、品牌专卖店等线下实体形式为主•家居企业开始注重品牌建设，提升附加值，本土高端家居市场逐渐崛起，部分知名品牌开始崭露头角房地产家居2016-2019线上拓展，迈向整合阶段•提出房住不炒，开展因城施策，高线城市抑高价，低线城市去库存•融资政策收紧，地产调控趋严，稳市场防风险成为主色调•随地产红利渐退，家居行业收入增长进入平滑阶段，持续快速增长已成历史•综合性电商平台、电商直播崛起，家居行业亦开始试水线上销售•家居