2023中国企业数字化转型研究报告

邮箱：gefeiigi@tsinghua.edu.cn 关注清华全球产业院了解更多前沿资讯研究合作 研究团队 李东红 清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授 清华大学全球产业研究院副院长 清华大学全球贸易与产业竞争力研究中心副主任 葛 菲 清华大学全球产业研究院研究总监 杨主格 清华大学全球产业研究院研究总监 田 宇 清华大学经济管理学院博士后 尚 路 清华大学经济管理学院博士后 目 录 2023中国企业数字化转型十大趋势 前言 第一章 企业数字化转型现状 第二章 企业数字化转型的资源投入 第三章 企业数字化转型的成效 第四章 企业数字化新趋势 1 3 4 10 14 18 中国企业数字化转型研究报告（2023） 1 2023中国企业数字化转型十大趋势 趋势一：数字技术走向平民化，技术成熟度提高，技术应用门槛降低。 技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累，在推进数字技术不断取得新突破的同时，也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。 趋势二：人工智能爆发式发展，成为数字化转型的重要引擎。 伴随着生成式AI的历史性突破，人工智能再一次成为技术进步与产业发展的“风口”。AI大模型为企业数字化转型带来了崭新的动力和巨大的可想象空间。 趋势三：企业上云应用加深，上云覆盖率显著提高。 云计算是数字化转型的重要底座。随着企业上云比例和用云经验的增加,多云、混合云、跨云部署正成为企业更为广泛的用云策略。 趋势四：赋能型IT聚焦于IT与业务共创价值，更强调沟通、协作和信任。 在赋能型IT中，IT部门不再仅仅是业务部门的技术工具提供者，而是业务部门的合作伙伴和价值共同创造者。围绕全面推进业务数字化以创造更大的价值，IT部门与业务部门之间的合作持续深化，常态化的沟通与协作机制更为普遍。 趋势五：数字化转型促进技术及管理知识的积淀，赋能企业知识图谱构建。 一方面，企业借助数字化工具将以往沉淀在人员、设备、技术文件、工艺流程、管理规范等之中以非数字化手段或非常初级的数字化手段（如传统IT技术）中知识图谱化；另一方面，企业尝试建立将各类新产生的技术与管理知识及时图谱化的数字化系统。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 2 趋势六：数字平台成为商业生态系统的核心组件，为企业互利共生、合作共赢提供基础架构。 商业生态系统依靠功能强大的数字平台将各类参与者连接在一起。参与者借助数字平台推进价值共创与价值共享，能够在数字平台上进行交流、合作和交易，可以共享资源、降低成本、提高效率，从而实现共同发展。 趋势七：数字化转型路径与方式多样化，企业着力寻求以转型构建市场竞争优势。 企业根据自身的实际情况选择适宜的数字化转型方案，以此改造升级企业的资源与能力系统，或者以数字化强化现有核心竞争力，或者打造出全新的核心竞争力，进而推进产品与服务的升级换代，以此构建起新的市场竞争优势。 趋势八：数字化转型促进新兴工业化进程，助力制造业高质量发展。 数字化转型成为新时期全社会范围内推动工业实现高端化、智能化、绿色化的关键战略行动，将推动制造业全面迈向中高端，为中国现代化工业体系的构建奠定坚实的基础。 趋势九：数字化在全球管控与运营、风险合规、供应链管理、并购整合等方面发力，全方位支撑中国企业“数字出海”。 国际政治经济格局与市场竞争形势要求中国企业必须以新的理念和方式把握国际市场的机会，完备的新型数字化体系正在成为中国企业有效推进全球管控与运营、风险合规、供应链管理等的必备条件。 趋势十：跨国公司加速在中国构建本土数字生态，以推动全球业务创新与发展。 为更好地推进在中国的业务发展以及全球业务之间的联动，跨国公司一方面着力加速在中国建立本土数字平台，培养本地数字化人才，与中国当地伙伴共同搭建新型数字生态，另一方面积极寻求合规前提下的全球数字化协同。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 3 前言 2023年9月，清华大学全球产业研究院推出了“中国企业数字化转型问卷调查”。本次问卷调查共发放135份，回收有效问卷112份。 本次参与问卷调查的企业共涉及16个行业门类，其中制造业企业占比最多（38.4%），其次为批发和零售业（12.5%）以及信息传输、软件和信息技术服务业务（12.5%）。58.9%的企业在2022年营业收入规模达到100亿及以上。39.3%的企业2022年资产总额在500以及以上，34.8%的企业处于10亿（含）-500亿之间。另外，民营企业占比41.1%，国有企业占比33.0%，上市公司占比40.2%。在区域分布上，参与问卷调查的企业（总部）所在省份（或直辖市）排在前五位的依次为北京（23.2%）、上海（19.6%）、山东（12.5%）、广东（11.6%）及并列第五位的江苏（4.5%）和浙江（4.5%）。 基于问卷数据和企业调研，本报告从“数字化转型现状”、“数字化转型的资源投入”、“数字化转型的成效”、“企业数字化新趋势”四个方面对企业数字化转型的情况进行了分析和总结，并结合部分优秀企业案例，展示了各行业典型企业在数字化建设方面的有益经验。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 4 第一章 企业数字化转型现状 增效降本是企业数字化转型主要动因之一 在数字化转型的背景下，企业可以利用数字技术和创新来优化业务流程、提高生产效率、降低运营成本，并实现更精准的决策和更优质的客户体验。例如，利用人工智能、机器人流程自动化（RPA）等技术，自动化重复性任务和流程，提高生产效率，减少人力成本；通过大数据分析和数据挖掘，企业可以更好地了解市场需求、客户行为和运营绩效，从而优化决策，降低风险和成本；采用云计算技术，企业可以降低IT基础设施成本，实现资源的灵活配置和共享；利用数字化技术，企业可以实现供应链的可视化和协同，提高供应链效率，降低库存成本；通过数字化渠道和个性化的客户服务，企业可以提高客户满意度，增加客户忠诚度，从而提高销售额和利润。 如图1所示，66.1%的受调研企业开展数字化转型的主要动因是提高部门工作效率，其次是显著降低成本，占比46.4%。值得注意的是，“开拓新业务”这一动因的占比，从2020年的25.2%下降至2022年的11.6%，有较为明显的降幅。 图1 企业开展数字化转型的主要动因 中国企业数字化转型研究报告（2023） 5 如图2所示，在数字化转型为企业带来的最大竞争优势上，50.9%的受调研企业选择了“提高管理效率”。排在第二位的是“改善客户体验”，占比为17.9%。“提高生产效率”紧随其后，占比15.2%。这些数据与上一年的调研结果相比变化不大。 图2 数字化转型为本企业带来的最大竞争优势 数字化战略指引企业全面优化数字化转型 数字化战略为企业提供了全面的指导，帮助企业在数字化转型中明确目标、选择合适的路径和技术、优化业务流程、推动文化变革，并持续评估和调整策略。它是企业成功实现数字化转型的重要保障。 图3 企业是否制定清晰的数字化战略 如图3所示，84.8%的受调研企业表示，已经制定了未来3-5年的清晰的数字化战略。与前两年的调研结果82.1%和83.3%相比，略有增长。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 6 图4 企业数字化转型所处阶段 如图5所示，在数字化转型的切入点上，55.4%的受调研企业选择了全方位推进数字化转型工作，这一数据比上一年增长了12.4%。选择以财务开始的企业占比为31.3%，位列第二。在2022年3月国务院国资委印发的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中明确提出，“充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，实现以核算场景为基础向业务场景为核心转换，努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者，为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。” 图5 企业开展数字化转型的切入点 如图4所示，受调研企业中，89.3%的企业在数字化转型进程中处于全面优化或重点突破的阶段，这一比例与2022年的调研结果相比，增长了8.3%。其中，全面优化阶段的占比从46.5%增至58.0%，上涨11.5%。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 7 企业管理高层主导数字化转型 推动数字化转型的直接领导通常是企业内的高级管理人员，他们通常具备战略眼光、领导能力和技术背景，能够理解数字化转型的重要性和潜力，可以制定数字化战略、协调资源、推动变革，并在组织内培养数字化文化，以实现企业的数字化转型目标。 图6 负责推动数字化转型的直接领导 图7 主导企业数字化转型的部门 如图6所示，28.6%的受调研企业由CEO或总经理直接负责推动数字化转型，由董事长负责推动这一工作的占比为25.0%，这两项合计达到了53.6%，说明超过一半的企业认为这项工作必须由最高层亲自负责。排在第三位的是首席信息官（CIO），占比17.0%。 如图7所示，在具体由那个部门主导推进整个企业的数字化转型工作方面，38.4%的受调研企业是信息化部门，其次是数字化管理部门或公司高管，占比均为25.0%。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 8 多数企业认为，信息化部门的工作与数字化最为相近，对其功能职责及人员做适当调整后来负责企业数字化转型较为适当。信息化部门提供技术支持、数据管理、信息安全保障、系统集成和流程优化等方面的专业能力，与业务部门合作共同推动企业的数字化转型进程。 组织架构调整未产生人员大幅减少 组织架构调整是企业为了适应市场变化、战略调整或提高运营效率而进行的一种内部变革。如图8所示，63.4%的受调研企业在进行数字化转型之后调整了多个部门的组织架构，仅调整单一组织架构或暂未进行调整的比例均为17.9%。 图8 企业在开展数字化转型之后是否进行了组织架构调整 在组织架构调整的过程中，人员的调整是一个重要的方面，但并不一定意味着会出现大幅减少的情况。如图9所示，34.8%的受调研企业表示，2022年企业没有部门因数字化转型导致人员减少的情况，而这一数据在上一年的调研结果为8.5%，大幅增长了26.3%。 图9 企业在开展数字化转型之后部门人员减少情况 中国企业数字化转型研究报告（2023） 9 以下是一些可能导致组织架构调整未产生人员大幅减少的原因： 1、重新分配资源：组织架构调整可能涉及到部门之间的重新组合和职责调整。在这种情况下，人员可能会从一个部门转移到另一个部门，以更好地匹配业务需求和战略目标。 2、优化流程和效率：调整组织架构的目的之一是提高业务流程的效率和效果。通过改进工作流程、消除冗余环节和加强团队协作，企业可以在不减少人员的情况下提高整体效率。 3、拓展业务领域：如果企业计划拓展新的业务领域或进入新的市场，组织架构调整可能需要增加人员来支持这些新的业务需求。 4、培训和提升员工能力：在组织架构调整期间，企业可能会投资于员工的培训和发展，以提升他们的技能和能力。这样可以使员工更好地适应新的工作要求，而不需要进行大量的人员裁减。 5、战略规划和长期考虑：组织架构调整可能是为了实现企业的长期战略目标。在这种情况下，企业可能会选择逐步调整人员配置，而不是立即进行大幅减少，以确保稳定的运营和持续发展。 图10 数字化/IT部门人数占全公司员工比例 如图10所示，在企业数字化/IT部门人数与全员占比情况上，61.6%的受调研企业占比在3%以下，其中，处于1%（含）-3%区间的企业占到了41.1%。 中国企业数字化转型研究报告（2023） 10 图11 当前数字化部门人员较上一年变动情况 第二章 企业数字化转型的资源投入 企业高度支持数字创新项目 企业鼓励和支持数字创新项目是为了适应数字化时代的挑战和机遇，通过创新来推动业务发展、提高竞争力和实现可持续增长。 图12 是否