2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告
2024年社交娱乐出海发展趋势洞察报告 目 录一、社交娱乐出海市场发展概况 二、热⻔社交娱乐出海产品战略分析 三、社交娱乐出海市场的变化与趋势 四、社交娱乐出海解决方案 一、社交娱乐出海市场发展概况 中国社交娱乐出海产品生态图谱 全球社交应用市场规模根据市场研究公司Grand View Research预测，全球社交应用的市场规模保持快速扩张态势，预计到2030年，全球的市场规模将超过3103.7亿美元（约合超过2万亿元人⺠币），2023年至2030年复合增⻓率达到26.2%，行业增⻓前景乐观。全球社交网络应用市场规模预测单位：亿美元07001,4002,1002,8003,5002022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年数据来源：Grand View Research市场规模人口覆盖程度截至2023年4月，全球社交网络用户数量已达到48亿，在全球人口中的渗透率为59.9%。就全球互联网用户而言，社交网络用户的渗透率为92.7%，在线社交已成为互联网用户的刚需。尤其在互联网正加快普及的新兴市场中，可期待更大的增量空间。用户付费能力社交应用用户已建立较高的付费意愿和习惯，海外市场社交应用每月的用户付费规模最高曾接近130亿美元，2023年以来，社交应用的付费规模同比2022年同期明显提升至新的水平。社交网络在欧洲、北美等发达市场的人口渗透率已经达到7–8成，覆盖程度较高，增⻓空间有限，在东南亚、中⻄亚、非洲等新兴市场，社交网络的渗透率相对较低。从用户量来看，五年内印度、印尼、巴⻄、越南、尼日利亚等国家的社交网络用户量预计将剧增，增⻓率将达到较高水平，存在更大的增量空间。各国家用户增量空间 社交娱乐领域，海外各区域市场呈现的特征东 南 亚在重点国家，16-65岁人口占比超过70%，35岁以下人口占比超过35%，人口结构年轻化，对泛娱乐社交需求强。 头部被FB、IG、TikTok、Tinder等垄断，中头部涌现出一批实时场景社交产品，通常是直播+语音的产品组合。南 亚日 韩日本用户粘性强，对好产品认同感强；韩国用户粘性差，热爱追逐潮流，但比较排斥外来产品。 日韩市场付费能力世界领先，互联网及智能手机渗透率为全球之首，变现潜力极强，但进入市场存在一定壁垒。中 东 北 非（MENA）受宗教和文化等因素影响，主打不露脸的语音房社交在当地有巨大市场。 游戏是中东泛娱乐社交的重要品类，SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受⻘睐，同时借助当地大量高收入群体获得可观的收入。 中东北非用户对泛娱乐社交产品的消费呈现出多元化特点，大部分出海中东的开发者通常会在产品里融入短视频、 直播、语音房、休闲游戏、视频社交等多种功能。社交娱乐App最大的用户地区是印度，受益于人口红利，地区的DAU大且产品买量成本不高；受限于当地经济条件，南亚地区ARPU值不高，带来的收入也不多。 南亚用户在社交方面更加直接和开放，⻘睐视觉冲击力强的荷尔蒙社交产品。北 美拉 美欧 洲用户喜好新颖个性化的社交产品。 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 用户对新场景接受程度高，对虚拟道具付费意愿强。拉美用户更加偏向视频或图片等视觉冲击强的产品，对语音社交的偏好程度低。 用户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度高，喜欢游戏与社交场景结合的应用。用户喜好新颖个性化的社交产品。 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 用户对新场景接受程度高，对虚拟道具付费意愿强。 各区域市场下载量、收入概况地区代表市场应用商店下载量应用商店收入（美元）全球——171亿125亿北美美国13.6亿47.3亿拉美墨⻄哥5.47亿1.23亿巴⻄10.7亿 2.2亿东南亚越南3.06亿5327万泰国2.34亿1.31亿印度尼⻄亚9.08亿9261万南亚印度35.2亿 1.05亿中东北非 （MENA）沙特阿拉伯2.09亿 3.99亿阿联酋7555万9705万埃及3.11亿2823万欧洲德国2.12亿3.15亿英国2.05亿4.01亿法国1.91亿2.32亿各区域社交娱乐产品应用商店下载量、收入概况数据来源：data.ai，时间范围：2023年1月1日-2023年12月23日 社交娱乐出海产品全球投放榜Top10数据来源：广大大数据来源：广大大产品广告创意数Top5国家/地区热度TikTok30631美国， 加拿大，澳大利亚，法国，巴⻄4399578MICO724越南，中国台湾，新加坡，印度尼⻄亚，美国112280RolUp Dating673美国，加拿大，澳大利亚，英国，阿根廷74229小红书630中国台湾，⻢来⻄亚，中国台湾，新加坡，中国澳⻔96351Similar582印度尼⻄亚，土耳其，埃及，越南，美国81924TikTok Lite540巴⻄，美国，加拿大，越南，南非856364Fun lite479美国，沙特阿拉伯，印度，英国，德国86908TanTan332中国台湾，美国，印度尼⻄亚，中国香港，新加坡98322GRAVITY240日本，澳大利亚，美国，加拿大，英国18833Poppo Live189美国，加拿大，澳大利亚，中国香港，新加坡82789Android产品广告创意数Top5国家/地区热度WeChat1235中国香港，美国，新加坡，中国台湾，日本136888Sawa241沙特阿拉伯，美国，意大利，德国，加拿大83227Similar148美国，土耳其，澳大利亚，加拿大，英国23728Buscar Familia131美国，巴⻄，法国，加拿大，澳大利亚25506Litmatch128中国台湾，泰国，土耳其，越南，巴林64008Chic Me100⻄班牙，阿根廷，智利，哥伦比亚，巴拿⻢37131Partying46中国台湾，中国香港，澳大利亚，新加坡4911GRAVITY35日本、澳大利亚、韩国、美国、加拿大10370HelloTalk14美国、澳大利亚、英国、加拿大、韩国1451MICO12美国、英国、加拿大、澳大利亚、越南2447iOS时间范围：2023年11月4日-2023年12月4日时间范围：2023年11月6日-2023年12月6日 市场需求表现：用户使用动机数据来源：华经产业研究院目前，中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美，延伸至非洲、拉美，正逐渐席卷全球。整体来看，新兴市场与发达市场呈现不同发展态势：欧美地区用户开放、直接、注重隐私、付费意愿强；东南亚地区推崇集体主义，文化、宗教割裂程度高，用户拒绝“万金油”式市场策略；中东地区穆斯林用户虽然较为保守，但社交需求强、付费能力高；拉美地区用户年轻化，在线时间⻓，娱乐支出高。各地区主要国家的用户选择社交类应用的关键因素美国英国印度尼⻄亚巴⻄沙特阿拉伯保护用户隐私48%44%59%68%51%了解社交需求44%42%51%53%49%平台用户符合用户预期39%30%51%53%46%值得信赖的开发者34%32%53%46%43%本地化设计31%32%48%43%30%品牌形象35%38%36%28%38%流行的产品29%24%44%24%38%应用原产地21%21%27%24%38%用户付费能力排名国家/地区商店收入 （美元）商店收入份额排名国家/地区商店收入 （美元）商店收入份额1美国47.3亿37.96%11中国台湾1.93亿1.55%2日本11.2亿9%12土耳其1.36亿1.09%3韩国4.61亿3.7%13泰国1.31亿1.05%4英国4.01亿3.22%14墨⻄哥1.23亿0.99%5沙特阿拉伯3.99亿3.21%15印度1.05亿0.84%6德国3.15亿2.53%16瑞典1.01亿0.817加拿大2.59亿2.08%17阿联酋9705万0.78%8澳大利亚2.47亿1.98%18⻄班牙9309万0.75%9法国2.32亿1.86%19印度尼⻄亚9261万0.74%10巴⻄2.2亿1.77%20瑞士9244万0.74%数据来源：data.ai时间范围：2023年1月1日-2023年12月8日 细分赛道发展概况：短视频+社交赛道现状•不同于国内短视频赛道抖音和快手形成的“两极格局”，海外短视频赛道面临“一超多强”的局面。 •据data.ai 2023年10月中国非游戏厂商及应用出海收入Top30数据显示，字节跳动凭借着旗下短视频应用TikTok的持续增⻓，当期收入环比增⻓4%，TikTok在美国、日本、巴⻄、印度尼⻄亚等多地保持着百万级用户增⻓。 •用户支出方面，美国突破1.1亿美元营收，日本增⻓率高达26%，新兴市场如沙特阿拉伯、巴⻄增⻓率也同样达到4%、5%。 •欢聚集团依靠Likee当期收入实现4%的环比增⻓。该应用在中东地区（尤其是沙特阿拉伯）表现最为亮眼，下载量与收入均仅次于TikTok。 •另外，类似Triller的本土短视频应用也正分走一些用户的注意力，但整体规模还不够大。在直播电商⻛潮兴起后，短视频平台的业务重心逐渐转向，以TikTok为代表的短视频平台已经在海外大力发展直播业务。除此之外，短视频APP也开始逐步进军本地生活、付费短剧、图文种草等领域，在与其他内容创作者加深关系、开发新的功能、提高创作者与用户的互动性的同时，进一步寻求突破。未来，随着5G普及率提升以及人工智能和大数据技术的发展，2024年将是全球短视频时代的商业化关键。 前景展望全球主流短视频产品产品主要市场TikTok北美、南美、欧洲、日韩、东南亚、中东、澳洲Instagram北美、南美、欧洲、日韩、东南亚、南亚、中东、非洲、澳洲Snapchat北美、南美、欧洲、日韩、东南亚、南亚、中东、澳洲Triller北美、欧洲Kwai南美、东南亚、俄罗斯Likee东南亚、俄罗斯VidMate南亚、东南亚、北美Vimeo北美、欧洲注：标记颜色的产品为中国公司出海产品头部出海产品：TikTok、Kwaiuserid:414195,docid:152558,date:2024-01-27,sgpjbg.com 细分赛道发展概况：Dating社交市场洞察•头部效应相对较为明显，Tinder与Bumble在该赛道占有绝大部分份额，中国出海产品尚未产生前端选手。 •从市场来看，美国是大多数产品的主要下载和营收贡献市场。美国用户喜欢使用线上Dating App，Dating赛道虽然有钱可赚但竞争激烈，更适合⻓期深耕或者差异化明显的产品。 •英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚等成熟市场同样也是重要的营收贡献市场。中国港台以及日本和韩国的单个用户价值水平较高，Dating社交处于正向发展中。 •巴⻄、墨⻄哥、印度尼⻄亚、拉美等新兴市场对Dating App的使用和下载起了巨大推动作用，大量出海企业在这类经济面逐步向好的地区扎根。 •据Global information发布的《Dating Apps Market 2018-2028》估算，全球Dating应用市场规模2024—2028年年复合增⻓率将达到16.11%，预计2028年市场总规模将达到89.3亿美元（约合人⺠币634.96亿）。其中，实时视频社交逐渐成为越来越多年轻人喜欢的在线约会方式，正在新兴市场抢占更多市场份额。趋势展望不论是传统的Tinder玩法式Dating社交，还是逐渐兴起的实时1V1视频细分赛道，其本质上都是围绕着降低用户约会匹配心理压力、打破“颜值即正义”、快速破冰等用户核心诉求展开，正在被越来越多Z世代用户“买单”。随着法律法规逐渐健全、行业规范日渐明确、真人认证技术愈发成熟、业务方增强自我约束、用户愈发注重自身保护。线上Dating行业正在朝积极向好的方向发展，并且在大众约会的基础上逐渐衍生出女性友好、垂直于宗教、性取向、人种、年龄、身材等各种维度的细分赛道。2024年-2028年全球Dating市场规模预测单位：亿美元018365472902024年2025年2026年2027年2028年数据来源：Global information实时1V1视频出海代表产品：LivU、
