东南亚菜发展报告2024

红餐产业研究院东南亚菜发展报告2024研究员：陈声华2024年1月 红产业研究院摘要红餐产业研究院红餐产业研究院红餐口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对东南亚菜的相关资料进行整理分析。从东南亚菜的发展全貌、代表品牌、细分赛道、产品创新特征、供应链、痛点和经营建议等角度，综合剖析了东南亚菜的发展现状，旨在为东南亚菜从业者、投资人、消费者等提供参考口全文部分亮点如下：东南亚菜在我国的发展时间不算太长，从20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入红餐产业研快速发展阶段近年来，市场刮起东南业式“bistro”风，上海、广东、重庆、湖南等地均出现了东南亚风情的小酒馆，东南业式“深夜食堂”悄然立足。其中，泰式小酒馆居多，涌现出富贵椰、安泰anThai等品牌，泰香米泰国餐厅等正餐品牌也开始涉足这条新赛适红餐产业研红餐产业研究院为东南亚菜品牌提出三大发展建议：优化供应链、深挖细分赛道、往“轻”处发力产业研究院产业研究院 红产业研究院产业研究院产业研究院红餐产业研究院红餐目录01赛道概览：进入快速发展阶段，超八成品牌的门店数少于10家红餐红餐产业研究院红餐产业研究院02发展亮点：多元化趋势明显，“bistro”风吹进赛道03痛点与建议：重视供应链建设，继续挖掘细分赛道的潜力产业研究院业研究院业研究院 红产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐01赛道概览：红餐产业研究院工餐产业研究院进入快速发展阶段，超八成品牌的门店数少于10家红餐产业研究院红餐产业研究院红产业研究院产业研究院产业研究院产业研究院产业研究院 红产业研究院发展历程：当前处于快速发展阶段，赛道活力进发口东南亚菜在我国的发展时间不算太长，自20世纪90年代传入我国后，其历经萌芽阶段、成长阶段，当前已经进入了快速发展阶段。当前，东南亚菜分化出更多细分赛道，品牌瞄准场景化社交需求进行产品创新、场景创新等全国东南亚菜发展历程产业研究院产业研究院红餐产业研究院萌芽阶段成长阶段快速发展阶段20世纪90年代—21世纪10年代初21世纪10年代初一21世纪20年代初21世纪20年代初至今，东南亚菜品以泰国菜为首的东南亚菜连锁餐厅越南菜、新加坡菜、东南亚融合料牌强化供应链建设，加快扩张步伐，在国内生根发芽。它们以正餐为主理等品牌相继冒头。东南亚菜的各同时注重场景化社交需求，朝着多装修讲究，注重商务需求，人均消大入局者深耕正餐、快餐等赛道元化、轻量化等方向发展。随着消费价格偏高泰国菜品牌则瞄准了休闲社交场景费者认知度不断提升，这条赛道也分化出泰式火锅等细分赛道进发出了更多活力红产代表品牌有广州蕉叶、泰香米泰国餐厅、simplythai天泰等代表品牌有集渔泰式海鲜火锅、美代表品牌有迷你椰泰式大排档、太奈小馆·越南料理、星怡会、星叶南食默泰式茶餐厅等资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理工业研究院 红餐产业研究院东南亚菜门店总数超15万家，泰国菜成为门店数最多的田分赛道口据红餐大数据，截至2024年1月，全国东南亚菜门店总数超过15000家口按细分赛道来看，东南亚菜可分为泰国菜、越南菜、新加坡菜、马来西亚菜等。其中泰国菜坐稳了东南亚菜龙头老大的位置，其门店数占据整个赛道的50%以上，其次是越南菜、新加坡菜东南亚菜细分赛道概况产业研究产业研究院红餐产业研究院重视酸，甜、辣三种味型，讲究味道调和，菜品包括炒菜泰国菜炖菜、水果、海鲜等。泰国菜烹调时，常运用香茅、柠檬门店数占比51.2%叶等多种香料东南亚菜越南菜口味偏清淡鲜美，适口性好。多以海鲜、蔬菜、草药等入门店数占比12.9%菜。烹饪时善用鱼露新加坡菜以多元性和融合性著称，菜品兼具亚洲，欧洲等地的特色当地菜分为中餐风味、印度风味，马来西亚风味等类别门店数占比5.3%其他有马来西亚菜，印度尼西亚菜，缅甸菜等，此外有不少品牌定位为东南亚融合料理，其取各菜系所长门店数占比30.6%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 红餐产业研究院搜索热度：泰国菜带动东南亚菜热度，广东人群最爱搜索东南亚菜口近一年，东南亚菜赛道的热度呈现波动上升的走势，特别是泰国菜的搜索热度，在抖音搜索指数一度高于东南亚菜、越南菜、新加坡菜等关键词的搜索指数，其抖音搜索指数在2023年12月突破了2.5万口据巨量算数，2023一2024年1月，在搜索东南亚菜关键词的人群中，广东、四川、云南等南方地区的人群占比排名靠前①抖音关键词关键词搜索指数2019.01.01~2024.01.09近一年搜索东南亚菜的人群地域占比红餐胞; 1 +0年均 259甲9 419322.3%8.7%8.1%美健调美健调摄索丽数3.072.5万2.0751.5万1.075500041952019.01.010'406102PC"10'02022020.07.062021.01.062021.07.092022.01.092022.07.122023.01.122023.07.15广东四川云南资料来源：巨量算数，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月 红餐产业研究院驱动因素：旅游热带动美食热，沉浸式场景和特色口味增强记忆点口东南亚菜热度不断升温，背后主要有三大原因：“东南亚旅游热”助推、沉浸式消费场景的吸引、符合健康消费趋势助推东南亚菜热度升温的三大因素况浸式消费场景的吸引红餐产业研究院东南亚菜餐厅善于营造异域风情和氛围感，引领潮流和美学的新风向。很多餐“东南亚旅游热”助推厅的设计主打夏日海滩的度假休闲风格，装修、客座、摆盘、装饰、员工衣着等方面通常具有浓厚的东南亚风情。造景风格强烈的东南亚菜餐厅塑造出了就近年来，由于距离不远、性价比高、体餐的沉浸感和体验感，迎合年轻人“打卡”“氛围消费”的心理验性强、签证方便，东南亚各国成为不少中国游客出境旅游的首选目的地。随着国内举办关于东南亚国家文化主题的文化节、美食节、风情节等，消费者对符合当下消费者健康的饮食偏好东南亚菜的认知度和兴趣度不断提升，红餐产业研究市场培育取得一定成效东南亚菜的原料使用大量的蔬菜、海鲜、水果、牛腩等，这些食物热量不高，健康性和营养性兼具。同时东南亚菜的酸、辣等口味具备上瘾性，与当前消费者喜爱的酸汤等口味不谋而合，符合消费者的饮食需求资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 红产业研究院规模化程度相对低，八成以上品牌门店数在10家以下红餐2024年全国东南亚菜品牌门店数区间占比分布产业研究院产业研究院红餐据红餐大数据，截至2024年11.5%1月，超过八成的东南亚菜3.7%东南亚菜品牌规模化程度品牌门店数在10家以下，门店数超过50家的品牌占比仅相对低，或与制作工序较2.1%多、供应链受限等因系有有2.1%关82.7%红餐红餐■10家以下■11~25家■26~50家■50家以上资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月产业研究院 红餐产业研究院区域分布：华南门店数位列第一，上海、广州、成都的门店数位列前三口东南亚菜门店主要集中在华南、华东、西南地区。在线级城市分布上，新一线、二线、一线城市的东南亚菜门店数位列前三。广东、四川、浙江是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为21.0%、5.9%、5.7%。城市分布上，上海、广州、成都的门店数最多菜有相似之处。云南菜强调辣和酸味，善用辣椒、香茅、柠檬、鱼露、橙皮等香料辅料，呈现独特口感；桂菜则有着“辣咸、酸辣、甜酸、鲜咸”等风味特征，广西米粉也与泰国米粉较为相似2024年全国东南亚菜门店数T0P10省级行政区2024年全国东南亚菜门店数T0P5城市红餐产红餐产北京5.5%5.4%3.2%江苏四州5.3%上海广州5.9%2.70上海5.5%红餐红餐产业研究院4.0%3.1%2.8%.89排名1~3云南排名4~65.5%成都北京深圳21.0%广东排名7~103.9%资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月产业研究院产业研究院10 红餐产业研究院人均消费：近5成的东南亚菜门店聚焦50~100元的消费价位2024年全国东南亚菜门店人均消费价位占比分布010%20%30%40%50元以下超级泰·泰式麻辣烫、舌漫谷泰式小火锅等红餐产业码据红餐大数据，截至2024年1月50≤人均消费<80元迷你椰·泰式大排档、越小品等34.8%的东南亚菜门店人均消费在50~80元，其次有24.2%的东南亚805人均消费<100元美奈小馆·越南料理、星洲小馆等菜门店人均消费在100~150元此外，150元以上的价格带也有100≤人均消费<150元集渔泰式海鲜火锅、广州蕉叶、星怡会等些品牌在深耕，例如泰香米泰国餐厅、星叶南洋料理等，珍宝海鲜150元以上泰香米泰国餐厅、珍宝海鲜JUMBOSeafood、星叶南洋料理等JuMBOSeafood等高端品牌的人均消费则突破了300元资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月产业研究院12 红产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院红餐02发展亮点：红产业研究院红餐产业研究院多元化趋势明显，，“bistro”风吹进赛道红餐产业研究院红餐产业研究院红产业研究院产业研究院产业研究院产业研究院产业研究院 红餐产业研究院越南菜：越南粉赛道表现亮眼，越南小吃具备独立发展优势口国内的越南菜连锁品牌在21世纪10年代开始发展起来，此后越南菜吸引了资本和消费者的目光，逐渐有了更高的关注度口美奈小馆·越南料理、越小品等越南菜正餐品牌的产品线通常还会包含越南粉、越南小吃、越南烘焙甜品等。其中，越南粉已经发展成为一条独立的赛道，不仅细化出火车头河粉、越南檬粉等多种形态的产品，还孵化了蔡澜越南粉、PHO束田越南粉等品牌2024年全国部分越南菜品牌概况越南菜的部分特色菜品红餐产业研究院越南粉门店数人均消费品牌名称代表菜品(家）(元）做法和口味多样，包含越南河粉、炒粉、檬粉、豆腐粉小卷粉等。该赛道跑出了一批连锁品牌，例如蔡澜越南粉、PHO束田越南粉、FATPHO大發越南粉等美奈小馆·越南+OE96.0越式冬阴功海鲜汤、香茅烤鸡肉捞料理檬粉、美奈香辣大头虾等特色小吃越小品20+72.5越式椰香西贡咖喱鸡、炭烤猪颈肉种类丰富、味道独特，包含越南春卷、虾仁饼、越南肉芒果鱼柳米纸卷等粽、越式法棍等特色产品。其中越南春卷知名度高、食材丰富，是不少越南菜品牌的招牌产品米纸越南料理25+8'E8拉椰叶包鸡、大叻经典菠萝炒饭、胡志明豆花等越南咖啡西贡妈妈15+86.6火车头河粉、特色鲜虾卷、越南冰滴咖啡等越南是咖啡豆出口大国，越南菜餐厅中也会包含咖饮产品，其中鸡蛋咖啡、滴漏咖啡是其特色资料来源：红餐大数据，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年1月15 红产业研究院马来西亚菜等细田分赛道存挖掘空间，融合料理也稳步发展口在东南亚菜中，还有马来西亚菜、印度尼西亚菜、缅甸菜、束寨菜、菲律宾菜等菜系尚待挖掘；娘惹菜作为一种融合菜，分布于新加坡、马来西亚、印度尼西亚等多地，其海南鸡饭、肉骨茶、辣椒螃蟹等招牌菜品知名度较高，该菜系的潜力还有发挥空间口此外，市场上也有不少东南亚融合料理品牌，例如星叶南洋料理、曼奈·肉桂厨房等。它们或融汇了东南亚乃至亚洲国家的美食文化或与西餐等相互交融，呈现出了别样的发展样貌东南亚菜其他细分赛道一览红餐产业研究院红餐产业研红餐产业研究院马来西亚菜菲律宾菜椰浆饭、槟城福建虾面、马来西亚拉茶等阿多波，菲律宾烧乳猪，烤猪腩等20印度尼西亚菜东埔寨菜巴东酱牛肉、印尼鸡腿饭、印尼虾片等烧炭锅、阿莫克鱼、酸汤鱼等产业研究红餐缅甸菜东南亚融合料理缅甸鸭饭、山豆腐面、鸡脚沙拉等不少品牌主打东南亚融合料理，将东南亚地区不同国家的美食汇聚在一起，有的还加入了西餐、日料、韩料等产品，，为消费者提供丰富的就餐体验资料来源：公开信息、品牌官方，红餐产业研究院整理产业研究院产业研究院产业研究院 红餐产业研究院产品：结构多元，涵盖正餐、小吃快餐、饮品、甜品、烧烤等口东南亚菜品牌的产品结构丰富，正餐餐厅一般都会推出正餐、快餐、小吃、饮品、甜品类产品。例如泰香米泰国餐厅既有咖喱