2023中国医疗健康产业发展现状及趋势展望

M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中日产业经济交流合作论坛_____中国医疗健康产业发展现状及趋势展望觅途咨询|2023.06|日本 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中国万亿级医疗健康市场覆盖医药、医疗器械以及医疗健康服务市场；未来中国医疗健康产业受益于人均可支配收入和医保基金收入持续增长，居民医疗保健意识持续增强，以及人口年龄结构变革等因素驱动，将实现持续高速增长趋势2医药市场医疗器械市场医疗服务市场生物药成为推动中国及全球医药市场增长的核心驱动力，促进生物医药装备产业需求增长123高端医疗装备、IVD以及部分高值耗材细分领域仍是外资竞争的主要战场人口老龄化年龄结构变革孕育“康复+养老”产业新机会201820192020202120222025E15,33416,33014,48017,29218,68022,873+5.1%+7.0%中药~-0.7%~1.4%化药生物药~2.3%~14.5%~2.0%~9.5%CAGR 2018-2022 CAGR 2022 –2025E 5,2846,2357,2988,4389,58212,442201820192020202120222025E16.0%9.1%59%16%13%12%医疗设备高值医用耗材低值医用耗材IVD9,582 亿RMB201820192020202120222025E2,8103,2553,8144,1934,5956,37913.1%11.6%适老化设备康复医疗器械~12.7%~16.2%~10.8%~17.3%CAGR 2018-2022 CAGR 2022 –2025E 中国政府顶层医疗健康产业体系构建和发展引导《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”医疗装备产业发展规划》中国人均可支配收入和基本医疗保险基金总收入持续增长，其中人均可支配收入从2018年的28,228元增长到2022年的36,883元，复合增长率达到~6.9%，基本医疗保险基金总收入从2018年的21,384增长到2022年的30,698元，复合增长率达到~9.5%，从支付端为中国医疗健康产业发展奠定了有力基础中国人口规模基数庞大，截至2022年底中国总人口规模达到~141,175万人，总体市场容量可观；同时中国人口年龄结构变革逐步加速，老龄化人口规模从2018年的16,724万人增长到2022年的20,978万人，复合增长率达到~5.8%，推动医养结合等细分市场需求的快速增长中国居民医疗保健意识逐步加强，医疗保健需求逐步从单一的疾病诊治向全周期的健康管理需求（健康教育-）延申和发展，促进中国医疗保健市场持续扩容中国人均可支配收入和基本医疗保险基金总收入持续增长中国居民医疗保健意识逐步加强人口老龄化促进医疗健康市场需求持续扩容单位：亿人民币单位：亿人民币单位：亿人民币中国医药市场规模及预测中国医疗器械市场规模及预测中国“康复+养老”设备市场规模及预测来源：国家统计局；Ifind；M2整理&分析 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中国医疗健康产业当前仍处于快速发展期，相比欧美以及日本等发达国家仍有较大差距，未来发展潜力巨大34,6004,7004,50010002001011,800253003040035600457005003,0004,40040每万人人医生数印度斯里兰卡印尼澳大利亚意大利法国韩国英国以色列美国日本俄罗斯德国马来西亚加拿大西班牙土耳其泰国菲律宾人均医疗支出（美元）相比发达国家，中国人均医疗支出和每万人医生数总体处于落后地位，医疗健康服务体系仍有待进一步完善，医疗健康产业空间有待进一步发展和提升;从中日医疗健康产业来看，日本2020年人均医疗支出~4388美元，每万人医生数~26人，而同期中国人均医疗支出~583美元，每万人医生数~24人，日本和中国人均医疗支出规模倍数比是7.5:1，每万人医生数是1.1:1，中日差距仍相对明显;未来随着“医疗服务”消费的升级、医疗健康产业的不断发展，中国健康医疗产业在医药、医疗器械、医疗服务产业等细分赛道的潜在需求将得到进一步释放，医疗健康产业链的企业未来具有广阔的发展前景。来源：世界卫生组织；世界银行； Ifind；M2整理&分析备注：以上数据以2020年各国人均医疗支出和每万人医生数进行对比分析中国Vs全球医疗健康产业发展对比 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.中国医疗卫生体系的逐步完善成为拉动中国医疗健康产业持续快速发展的核心力量；此外，医疗服务机构中民营医院重要性愈发凸显，重点满足居民多样化和差异化的医疗健康服务需求4社会卫生支出拉动中国医疗卫生支出总费用高速增长，促进中国医疗健康产业持续快速发展民营医院推动中国医院存量规模持续增长，满足居民康复等多样化和差异化医疗健康服务需求中国医院床位总数快速增长，促进提升医院服务能力，满足持续增长的医疗健康服务需求16,91218,67419,95921,20625,81129,15130,27434,96316,39918,01721,94220,676201820192020202159,12265,84172,17576,845+9.1%政府卫生支出(亿元)社会卫生支出(亿元)个人现金卫生支出(亿元)36.5%63.5%201834.7%65.3%201933.5%66.5%202032.3%67.7%202132.4%67.6%202233,00934,35435,39436,57037,000+2.9%74%(480.2)26%(171.8)201872%(497.6)28%(189.1)201971%(509.1)29%(204.1)202070%(520.8)30%(220.7)2021652.0686.7713.1741.4+4.4%政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出中国公立医院床位数（万张）中国民营医院床位数（万张）CAGR 2018-2021 ~8.0%~10.6%~7.8%中国公立医院数量中国民营医院数量CAGR 2018-2022~-0.1%~4.5%中国公立医院床位数（万张）中国民营医院床位数（万张）CAGR 2018-2021 ~2.7%~8.7%中国公立医院数量（个）中国民营医院数量（个）来源：中国国家统计局；中国国家卫生健康委员会；M2整理&分析 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.M2从不同医疗健康管理阶段的重点需求识别中国医疗服务、医疗器械、医药产业链发展方向和创新机会5健康教育/预防保健疾病诊治康复护理长期照护/安宁疗护医疗服务•健康管理中心•中医药保健所•体检中心•各级综合医院•基层医疗卫生机构•综合医院康复科•康复医院•社区康复中心•老年病医院•养老院/护理院•养老社区•居家养老•临终关怀医院医药流通/CSO医疗器械生物药化药中药原材料制药设备CRO/CMO耗材医用耗材医疗设备IVD医药原材料医疗器械技术研发加工/工艺装备零部件医疗器械流通医疗健康服务需求的迫切性和重要性来源：M2整理&分析 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.6生物医药高速增长, 上游核心装备和耗材市场需求旺盛 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.21%79%201826%74%202230%70%2025E88,669102,585110,411+3.7%+2.5%全球医药市场规模持续增长，生物药彰显更快的增长动能；短期内，欧美市场仍将主导全球医药领域，中国市场后发动力强劲7化药生物药CAGR 2018-2022 CAGR 2022 –2025E ~1.6%~7.7%~0.3%~4.5%单位：亿人民币全球& 中国医药市场规模及发展趋势（2018-2025E）来源：国家统计局；Ifind；M2整理&分析17%51%32%201828%47%25%202235%43%22%2025E15,33418,68022,873+5.1%+7.0%中药~-0.7%~1.4%化药生物药~2.3%~14.5%~2.0%~9.5%CAGR 2018-2022 CAGR 2022 –2025E 单位：亿人民币全球医药市场中国医药市场全球医药市场保持稳定增长，其中，生物药凭借全新的治疗理念有望攻克更多疑难杂症，潜在需求获将持续释放，相比于化学药而言，生物药表现出更强的增长动能；医药行业，尤其是生物药领域，属于技术密集型产业，行业整体壁垒较高。欧美国家凭借先发优势仔生物药与化药领域积累了一定的技术储备，2021年，欧洲法国、意大利、西班牙、英国、德国五国和美国医药市场占全球市场份额超过50%，预计未来仍将占据全球医药市场较高份额；生物制药技术的发展、资本不断涌入等因素，将进一步驱动生物制药行业整体质量的进一步抬升，预计到2030年，中国生物药在整体医药市场的比例将超过化药，中国生物制药市场有可观的发展潜力。 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.生物制药产业链上游核心设备和耗材技术壁垒较高，以欧美系为代表的外资厂商仍占据中国生物制药前端生产设备如培养基、生物反应器、层析柱及填料市场的主导地位8制剂分装、检测和包装分离纯化细胞培养生产前端生产中后端外资企业竞争力主要细分设备/耗材市场特征关键性层析柱及填料色谱柱色谱填料•市场处于萌芽期，目前本土企业市场份额较小;对分离纯化的结果和效率起着至关重要的作用培养基无血清培养基血清培养基•市场处于萌芽期，主要由欧美系品牌主导，仅部分中国本土企业逐步具备生产能力;直接影响细胞生长、工艺稳定•不锈钢生物反应器在中国市场快速发展，生产技术较为成熟;•一次性生物反应器依赖进口，本土技术水平较低；•一次性生物反应袋处于快速发展期，部分本土企业已占据一定市场，但仍以外资品牌主导。生物反应器一次性生物反应器一次性生物反应袋不锈钢生物反应器对产品的质量、收率（转化率）和能耗有直接影响产线设计集成主要厂商生产过程中有效的污染控制检测产品容器内的异物或者外观缺陷产线设计直接影响生产和技术的合理性生产线集成有助于提高生产的高效性、稳定性和可靠性无菌灌装和后包灯检机产线设计产线集成•无菌灌装技术难度相对较低，楚天科技智能后包装线占到中国国内70%~80%的市场份额，外资竞争能力相对较弱；•本土品牌灯检机价格便宜，操作简单，维修方便但技术参差不齐。•产线设计中，最重要的前期概念设计以外企居多，建立在此基础上的基础和详细设计由本土设计院主导完成;•目前只有Cytiva等外企，能应用一次性技术供应完整的产线集成服务，国内头部装备企业只能提供模块化的系统集成方案。制剂灌装、检测包装产线设计产线集成工程方案来源：M2整理&分析 M2 2023 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.“现阶段，生物制药企业主要投资数字化领域？”25%24%23%15%13%设备互联数据可视化和透明自动化预测诊断“未来，数字化投资方向？”数字化赋能生物制药智能制造升级生物制药核心设备及耗材，如生物反应器、培养基、层析柱和填料等未来具备加大的投资潜力；此外，产业链一体化以及数字化也是未来产业投资的核心方向9机遇挑战搏杀稳定发展初期增长洗牌成熟•市场规模：市场规模增长较快•竞争焦点：本土厂商已实现部分进口替代，但品牌效应、产品技术较外资品牌仍有一