2023 年数字汽车报告：消费者真正想要什么

卷1数字汽车报告2023消费者真正想要的 数字2023年汽车报告策略2数字汽车报告2023卷1这个报告:卷1了解消费者偏好和影响• 消费者视图——改变流动性偏好• 对汽车播放器的影响 – 接口、订阅和充电11年度数字汽车报告,开发的策略和普华永道以美国、欧盟和中国为重点的全球消费者调查（n = 3，000）定量市场前景2035,基于区域结构分析采访原始设备制造商和供应商的行业高管，以及领先的学者和行业分析师接下来:卷2全球流动性市场评估动力学• 市场展望 – 技术和移动类型的渗透• 技术 – 互联、电动、自动化换档• 监管——关键政策放缓还是加速？ 数字2023年汽车报告策略注：请参阅相应章节，了解所述命题背后的详细假设和来源3解决不断变化的消费者偏好需要汽车厂商调整其用户界面和商业模式。执行摘要,卷1• 汽车的球员脸战略挑战关于连接,电气,自动化与智能移动。第一卷关注三个关键方面:一个正确的用户界面作为软件定义的车辆开放更多的新市场,原始设备制造商需要明确消费生活领域他们想玩,这经验优势专注于（豪华与便利），以及如何建立一个相应的服务组合.投资决策应基于价值创造直接用户收入之外,平衡的观点构建与好友与购买技术组件B反思汽车销售oem厂商受益市场对汽车订阅——日益增长的需求预期增长的0.3到2035年2-4m单位在欧洲。达到盈利能力。oem厂商需要平衡消费者的需求（型号灵活，定价透明）与智能资产生命周期管理最大的剩余价值C超越新的商业模式出现在电池和双向收费。与~5米bi-di汽车在德国到2035年,市场车辆到家庭/微电网的潜力为160-220m欧元，车辆到电网解决方案的潜力为470-550m欧元 –假设成功的业务流程的生态系统的球员• 我们的消费者调查（n = 3，000，在德国、美国、中国）捕获电流汽车和流动性偏好并与专家意见• 方面的连接服务,消费者首先要得到最基本的权利——最高优先级安全导航, 电话镜像获得的重要性,按需车功能;专家的重要性娱乐和生活方式高于消费者;愿意支付连接的全套服务德国和美国为 ~20 欧元/月，中国为 ~40 欧元——专家给更多的保守估计• 德国人仍然犹豫贝福汽车- - - - - -只有35%会考虑;更开放我们~ 50%;中国成为目前非常开放与>90%• 低信任对L4自动化车辆在蒙古包和美国与60 - 70%感觉不舒服vs。在中国15%;但另一方面，想要使用L4的德国人有一个使用机器人出租车的付费意愿高于使用的意愿driver-driven出租车;在美国和中国的意愿较低• 购买一个新的/二手车者优先;订阅模型获得牵引力;中国网购车得分最高(在德国vs.10% 36%)• 消费者意愿比去年更多的使用公共交通工具,但显示自己的车类似的意图;更少的兴趣在分享/称赞2. 汽车的影响1. 消费者的偏好 数字汽车报告2023策略4内容1.消费者偏好 – 互联、电动、自动化和智能2.对汽车播放器的影响 – 接口、订阅和充电 14消费者——概述CASE内最新的消费者态度反映在德国，美国和中国的3，000名受访者的调查中消费者调查的概述3地区15问题3,000受访者50专家关键结果• 安全导航仍然是最重要的互联服务功能 – 按需功能越来越受欢迎• 愿意在德国和美国以~20欧元的价格支付，而在中国愿意以~40欧元的价格支付——专家更加谨慎性别(%)年龄*(%)n = 1000n = 1000 = 1000• 德国人仍然怀疑贝福汽车——只有35%考虑买一个，但在美国更开放~50%• 在中国,偏爱贝福>90%的人考虑这种选择 - 而只有80%的人考虑ICE• 德国/美国受访者对L4持怀疑态度家庭收入* *总值(%,18-3435-5455+102430918自动化的汽车在中国不舒服- 60 - 70%比15%• 愿意支付对于robo-taxis与driver-driven出租车在美国和中国比德国低每月)雇主类型的专家(%)低的收入而低收入中等收入的而高收入高收入• 购买新车或二手车仍然是首选选择,但车订阅模型是获得牵引• 消费者想要减少二氧化碳主要是通过更多的步行/骑自行车，改用电动汽车，并使用更多OEM供应商操作符公共交通数字2023年汽车报告策略*年龄范围统一;**低收入（<1，6吨欧元，<2吨美元，<12T元人民币），相当低收入（1，6-3，3吨欧元，2-4吨美元，12-25吨人民币），中等收入（3，3-6，6吨欧元，4-8吨美元，25-51吨人民币），相当高的收入（6，6-8，3吨欧元，8-10吨美元，52-64吨人民币），高收入（>8，3吨欧元，>10吨美元，>64T元人民币）551493250504456273963331838211613312137363335534427818438244397 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道策略消费者研究6问题:“哪些连接服务类别对您特别重要？”消费者-连接安全和导航仍然是最重要的互联服务功能 - 按需汽车功能正在增加互联服务 – 参与者份额评级功能很重要 202320212020安全和导航仍然最重要的是受访者在所有地区。显著增加在德国评分的参与者人数中智能手机镜像一样重要”+娱乐/娱乐更重要的年轻消费者93%96%92%60%85%娱乐/娱乐76%车辆管理92%生活方式和安慰89%59%27%62%39%45%55%61%镜子智能手机在汽车71%69%82%78%78%80%按需车功能安全导航 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道战略专家调查7问题:“哪些连接服务类别对您特别重要？”专家——连接专家对信息娱乐的评价高于消费者——在中国，他们低估了按需功能的相关性互联服务 – 专家份额对功能的重要性 2023 -专家2023消费者安全、导航和娱乐被认为是最重要的是由专家。的专家德国是,而那么热心当评估的重要性镜像智能手机的专家中国在评估重要性时相对不那么乐观随需应变的函数和生活方式和舒适的服务。”导航946980安全899493按需车功能896967-27%镜子智能手机在汽车31-48%6980娱乐/娱乐73+63%75+35%87+14%车辆管理688173生活方式和安慰63+130%75+28%67-25% 数字2023年汽车报告策略资料来源：普华永道战略与消费者研究;与 100% 的差异：否/低可能性8消费者-连接智能手机镜像到汽车的评分最高;用于服务访问的自动 OEM 应用不太受欢迎车内互联服务和媒体/娱乐最高偏好在所有国家都是智能手机镜像。通过一个媒体/娱乐汽车OEM应用程序是不那么受欢迎.”1圣和2nd排名问题:“您希望如何在车内享受互联服务和媒体/娱乐？”在我的智能手机直接53%59%59%在从智能手机镜像到车辆的屏幕上69%69%63%在汽车中安装的内容提供商应用程序上45%37%45%汽车OEM应用访问内容32%35%33% 数字2023年汽车报告策略注：1）基于van-Westendorp方法的价格点计算资料来源：普华永道战略与消费者研究;汇率： 美元/欧元 0.93， 人民币/欧元 0.14 （15.02.2023）;普华永道战略与专家调查研究 2023;n=509消费者-连接在德国和美国，愿意为连接服务支付约20欧元/月的费用，但在中国则为连接服务支付两倍（40欧元）连接服务——平均支付意愿1)高传播在中国表示愿意支付奢侈品与预算客户的强烈两极分化 差异化服务包装需要在中国更高的最优价格表明消费者想象更多的好处从“完美互联服务包”比美国/德国 –专家的观点更多的保守的价格.”最高价格X最优价格最低价格XX专家估计为一个...完整的连接服务在车里,“完全满足你的需求”的国籍706050403020100愿意支付1)(每月€)问题:“你会以什么价格考虑全套相关的连接服务。•太便宜吗?”•物有所值吗?”•开始贵吗?”•太贵了吗?” 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道策略消费者研究10问题:“按需汽车功能有多重要 [...]给你？消费者-连接在按需功能中，交通拥堵飞行员/停车驾驶员等自动驾驶功能吸引了更多兴趣按需汽车功能 – 参与者比例对功能进行评级很重要20232021自动驾驶功能– 交通拥堵试点或停车试点 – 与前一年相比吸引了更多的兴趣。空调激活仍然被视为最重要的按需汽车功能.”+堵车试点对老年消费者更重要空调激活69%77%85%f延长电池续航时间(例如80公里)49%65%95%增加发动机功率(例如50马力)44%60%86%先进的大灯63%62%87%功能/性能座椅加热63%53%78%激活交通堵塞的飞行员53%52%90%停车的飞行员48%41%87% 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道战略专家调查11问题:“按需汽车功能有多重要 [...]给你？专家——连接德国/美国专家甚至比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力按需汽车功能 – 专家份额对功能的重要性评价电池续航里程的扩展和交通拥堵飞行员是被认为是最重要的是专家之间的函数与消费者相比，专家特别看好按需发动机功率。”美国和中国的专家更2023 -专家2023消费者保守评估空调启动的重要性空调激活先进的大灯功能/性能座椅加热激活+81%+108%+94%+129%81%100%94%95%81%84%94%89%停车的飞行员延长电池续航时间(例如80公里)增加发动机功率(例如50马力)交通堵塞的飞行员81%58%69%74%63%84%87%87%73%87%73%80%73%+ 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道策略消费者研究12汽油80%73%69%87%89%79%85%84%77%44%57%90%35%42%81%– +H2O2消费者——电从动力总成偏好来看，德国和美国消费者坚持使用汽油，而中国人更喜欢纯电动汽车对发动机类型进行下次购买可能性的参与者比例（%） 年龄段18-34yo35-54yo55岁哟汽油是最受欢迎的引擎类型在美国和德国，其次是PHEV发动机，其比BEV更受欢迎。中国消费者表现出相反的偏好成为目前最受欢迎的,之前,混合动力和冰引擎。”汽油发动机对年轻消费者更具吸引力问题:“假设您想购买/租赁/订阅乘用车，您考虑以下类型的发动机的可能性有多大？”+插电式混合动力汽车44%51%93%39%41%82%35%53%93%贝芙35%52%95% 数字2023年汽车报告策略2）可以在任何道路上和人类可以协商的任何条件下全自动运行。没有方向盘或踏板。您所要做的就是为车辆指定目的地来源:普华永道策略消费者研究13 9%50%24%17%43%19%23%16%消费者——自动化德国和美国消费者对自动驾驶的接受度仍然很低，而中国则更加开放自动驾驶——消费者态度4级5级100%与14%的2021与18%的2021与39%的2021100%11% 4% 很舒服 相当舒服 相当不舒服 一点也不舒服总体而言，与相对较低的 2020 年数据相比，使用自动驾驶汽车的意愿已经恢复，这是由于当时的负面新闻造成的，例如在事故和网络安全威胁之后。对“全自动”车辆（5级）的怀疑仍然比4级更强烈。问题:“使用全自动驾驶汽车（5级2))”1）仍然有方向盘和踏板，但不需要人为操作或监督，除非在更复杂的情况下，例如恶劣天气或异常环境问题:“使用自动驾驶汽车（4级1))” 12% 17%18%53%66%18%10%6% 6% 13%30%51%38%47% 数字2023年汽车报告策略来源:普华永道策略消费者研究144145403930消费者——自动化在机器人骑行中，人们想要娱乐或放松——在 GER / 美国，他们也想工作，但在中国更喜欢社交自动驾驶 – 使用所获得时间的三大偏好2022202155媒体和放松工作和媒体和放松工作和放松媒