文化传媒行业：2019H1中国互联网文娱数据发布报告

中国互联网文娱数据发布报告2019H1 2©2019.10 iResearchInc. www.iresearch.com.cn互联网文娱市场：逆势保持稳定增长•2019H1互联网文娱市场达1463.7亿元，同比增长54.8%•视频类行业起步较早，流量较高，在整体市场中领先地位明显•用户规模梯队较为稳定，短视频增长迅速反超数字音乐•政策环境向好，鼓励文娱产业资本化发展•从内容端来看，上半年国风IP与生活化内容发展壮大；从平台端来看，科技能力提升，助力平台提升效能摘要互联网文娱细分市场分析：•在线视频：2019H1市场规模达475.5亿元，同比增长17.9%，用户付费取代广告收入成为最主要收入来源•泛娱乐直播：长期保持稳定增长，2019H1收入达364.4亿元•短视频：流量积累迅速带动整体市场高速增长，2019H1成为仅次于在线视频的文娱行业，市场规模达450.6亿元•网络文学：政策监管日趋严格，环比出现小幅下降•数字音乐：受转授权收入波动性的影响，季度增速有所放缓•网络动漫：2018年后进入稳步增长，但2019年面临增长停滞的挑战SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 32019H1互联网文娱细分市场发展情况分析22019H1互联网文娱发展情况分析1 4©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国互联网文娱市场规模2019Q2达773.6亿元，保持稳定较快增长2019H1互联网文娱市场达1463.7亿元，同比增长54.8%，其中2019Q2，互联网文娱市场达773.6亿元，环比增长12.1%。在整体宏观市场遇冷的背景下，互联网文娱市场仍保持着较为稳定的上升态势，一方面由于从整体文娱市场来看，C端和B端商业模式较为平衡，一定程度上缓解了经济市场变动对个体行业发展的影响。另一方面，短视频行业作为新兴市场增长迅速，成为提高整体市场规模的重要力量。注释：互联网文娱市场包括在线视频、数字音乐、网络动漫、网络文学、短视频及泛娱乐直播行业。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。350.0 400.1 421.6 524.0 592.1 658.3 690.1 773.6 14.3%5.4%24.3%13.0%11.2%4.8%12.1%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2互联网文娱市场规模（亿元）环比增长率（%）2017Q3-2019Q2中国互联网文娱市场规模 5©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国互联网文娱市场结构视频类行业商业模式相对成熟，占据主要地位从互联网文娱市场收入结构来看，在线视频行业和泛娱乐直播行业起步较早，商业模式发展成熟，因此长期保持领先地位，截至2019Q2，分别占比32.2%及24.4%。短视频行业发展较晚，但由于流量增长迅速，符合移动互联网用户使用习惯，借助信息流广告这一变现形式，整体市场规模增长迅速，2019Q2已成为占比第二（31.3%）的文娱细分市场，未来仍有进一步增长空间。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。50.6%51.6%42.7%42.6%40.1%37.6%32.8%32.2%3.6%5.6%14.1%18.6%22.5%27.3%30.1%31.3%30.3%27.7%26.5%24.2%23.1%21.4%22.9%24.4%9.3%9.8%9.7%8.6%7.8%7.4%7.3%6.3%3.7%3.6%4.0%3.4%3.4%3.2%3.2%3.0%2.5%1.6%2.9%2.6%3.1%3.1%3.7%2.8%0%20%40%60%80%100%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22017Q3-2019Q2中国互联网文娱市场结构在线视频短视频泛娱乐直播网络文学数字音乐网络动漫 6©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国互联网文娱用户规模用户规模梯队较为稳定，短视频增长迅速反超数字音乐在线视频用户规模超10亿，长期保持领先，且和其他行业差距明显。数字音乐和短视频行业处于第二梯队，月独立设备数在8亿上线浮动，且短视频增长迅速，2019年6月已反超数字音乐成为用户规模第二大的文娱领域。泛娱乐直播、网络文学和网络动漫相比之下，目标群体较为垂直，且整体变化较小，用户规模稳定。结合市场规模来看，除泛娱乐直播行业ARPU值较高外，其余行业用户规模和市场规模联系紧密，较高的流量规模为商业变现奠定了基础。来源：Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。0200004000060000800001000001200002018.72018.92018.112019.12019.32019.5mUserTracker-2018年7月-2019年6月中国短视频APP月独立设备数走势在线视频（万台）短视频（万台）泛娱乐直播（万台）网络文学（万台）数字音乐（万台）网络动漫（万台） 7©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国互联网文娱市场发展情况简析外部环境：政策暖风频吹，鼓励文娱产业资本化发展2018年，包含游戏、影视等细分领域在内的泛娱乐行业曾面临多项政策的洗礼，在野蛮生长之际经历了监管层面的整肃与规范，因此2018年度被视为是产业进入增速放缓阶段的寒冬期。而在2018年年底，冻结超过9个月的游戏版号审批得到重启，同时国务院办公厅发布了《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》，明确了多项对于文化产业投融资的利好政策，不仅对文化企业的税收优惠作出了规定，还对投融资以及文化资本退出作出规定。在进入2019年以来，政策得到了全面落实与推进。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。•加强国有文化资本引导作用与配置•给予符合规定的文化企业财税优惠政策•优化企业投融资的退出机制•推动文化资源与金融资本有效对接•将文化类建设用地纳入城乡规划、土地利用总体规划•允许投资人以知识产权等无形资产评估作价出资组建文化企业《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》中的政策利好 8©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国互联网文娱市场发展情况简析内容端：国风IP与生活化内容发展壮大2019年上半年，中国文娱产业在内容侧呈现出国风化与生活化的发展趋势，迎合政策针对文化产业发展所倡导的“文化自信与民族复兴”和“满足人民美好生活需要”的出发点。一方面，上半年以传统IP改编的动画电影作品《哪吒》连续打破票房纪录，跻身中国电影票房总帮前三名，另有《国风美少年》等国风为主题的综艺、音乐、游戏作品相继产出；另一方面，现实主义题材的作品，尤其是影视剧与文学作品，近日来更加受到用户的欢迎。《都挺好》《大江大河》《少年派》等一系列具有“真实感”、“接地气”的生活化影视作品，在播出期间引发了较为强烈的社会共鸣，形成较好的舆论反响。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。国风主题内容兴起生活化主题电视剧反响强烈电影《哪吒》综艺《国风美少年》国风音乐《都挺好》《大江大河》《少年派》2019年上半年度典型国风主题与生活化主题内容作品 9©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn发掘空白点，自动嵌入产品广告中国互联网文娱市场发展情况简析以AI技术为主的科技发展赋能平台端全面提升效能。1）在创作环节，小说平台储备IP得以从一维到三维实现角色“活化，视频平台实现互动视频新形式创作，完成与用户单向输出到双向交互的过程。2）制作环节，极大缩短了后期时间，提升产出效能；3）分发环节，算法运用使得短视频、资讯平台内容高效分发至感兴趣的目标用户，有效提升用户粘性。4）变现环节：广告素材作为广义内容的一种，也可以实现千人千面推送，同时影像识别技术发掘出更多广告位完成更高效变现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制创作环节•元素：AI技术加速二维人物向3D人物模型的转化，并赋予声音、技能、知识体系、世界观等方面•形式：技术催生互动视频内容，提升受众参与感与用户粘性制作环节在内容后期制作环节，AI技术可快速识别并在素材库搜寻相应“唱词”或“画面”片段，极大减少工作量和制作周期。变现环节•精准：AI技术同样赋能广告营销环节，根据细分用户画像进行千人千面广告推送•扩容：同时技术可以发掘视频素材中的空白广告位，并放置品牌广告，提升平台商业变现效率分发环节•内容：用户兴趣分散在不同细分领域，对垂类内容的需求愈发广泛，AI细化用户兴趣标签进行高效内容分发•场景：随着5G对物联网的赋能，移动APP或许会突破手机限制，分发到车载、智能家居等更多场景中AI技术加速虚拟IP人物量产化、生动化系统进行面部识别和情绪识别平台端：科技加持助力平台提升效能 102019H1互联网文娱细分市场发展情况分析22019H1互联网文娱发展情况分析1 11©2019.10 iResearchInc www.iresearch.com.cn中国在线视频行业市场规模受广告市场影响，增速有所放缓广告收入仍为在线视频平台的主要收入来源之一，同时作为头部内容资源集中的内容型媒体，其广告收入中品牌类广告收入占比较大，广告主资源也多集中于头部。2019年Q2，受宏观市场环境影响，头部品牌广告主预算收缩，对整体在线视频行业影响较大，广告收入首次出现同比增长率为负的情况。但同时用户付费